对当前国产正银的一些看法----第二届太阳电池浆料会议会后感



328日,在苏州召开了第二届太阳能电子浆料会议,一共有数十家公司,200多人参加这次会议。


这次会议上,与正银相关的话题无疑占据了重要位置,多数人都认为国产正银替代进口正银的趋势是不可逆的,然而什么时候能够替代一半以上?谁将会在这场争夺战中最终取胜?众说纷纭。


笔者抱着学习的态度,参加了这次会议,参加了部分与会者们的讨论,各位与会者学识渊博,旁征博引,笔者听了

非常受益,回头思考,觉得可以大致从资金、技术、用户三个方面来分析一下国产正银当前的局势,不妥之处,还请指正。

      


首先谈资金


为什么此处要谈到资金?传统的电子浆料价格高但总量少(如钯浆),或者总量巨大但价格低(如铝浆),一个浆料生产企业如果技术和渠道都OK,他们只需要几年的自身积累,就有能力在一定时间内占据一定的份额,直到行业内反复的技术较量、渠道较量、价格较量,决出冠亚季军,因而投资铝浆、背银的公司,也以国内小型资本为主,虽然今天来看其中某些已经成长为大公司。


但太阳能正银不同,总量大而且价格高,预计2016年市场总价值接近100亿人民币,如果一个企业想要在这个市场有所作为,要么其自身经历了很长时间的资金积累(如杜邦、贺利士、三星、硕禾等老牌外资企业),要么其拥有实力强大的投资人,或者若干数量的中小资金在支持。


这里说的资金,指的是对太阳能正银感兴趣的资金。当前国内经济形势不好,随着房地产、基建等行业遇冷,很多资金面临找不到投资项目的情况。从目前的情况看,市场上的投资分为以下几种情况:

   1  行业外资金,它们之前所处的行业与光伏、与浆料没有很强的关联性,他们正从传统制造行业、房地产行业等各行各业流出,寻找新的投资项目,太阳能正银只是他们的感兴趣的选择项之一,出于种种考虑,它们的绝大多数会转投其他行业,也会有一部分资金留下来,转为行业内投资。

    2  行业内已获得回报的投资,已经进入正银行业的资金中,布局较早的一部分有的已经实现了投资回报,如投资苏州XX公司的某上市公司,投资XXX公司(已经上市)的某公司等,他们算是首先顺利着陆的人。

   3  行业内尚未获得投资回报的资金,09-11年的一轮光伏高潮,很多投资人在彼时进入正银行业,从此进入漫长的等待期,一方面是大环境使然,另一部分是国内工程技术人员的技术积累还没有达到投资回报的时候,这决定了有相当大比例的资金短期内尚不能获得回报,因此处于持续投资之中,这部分投资占多数。

   4  行业内未能获得投资回报已经出局或即将出局者。上一轮光伏高潮中很多投资人进入这个行业,但由于错误估计了行业技术难度和市场景气度,而自身资金体量和所投资企业的实力又不足以支撑企业渡过难关,因此有的投资人已经或即将被迫放弃,这部分投资人的比例也不小。


当前的正银投资人,当然是几家欢喜几家愁了,事实是,某几家公司占据了一定的先发优势,但是否最终能够笑傲江湖呢?其实不一定,回顾整个铝浆行业的龙头几易其手,最终落入儒兴之手,正银至今,龙头位置历经 FERRO-杜邦-贺利士-杜邦-三星-硕禾,现在谈鹿死谁手为时尚早。那么,尚未获得投资回报的资金是否没有有翻盘的机会呢?那也未必,企业的成功是一个整体性的成功,企业这个“木桶”装多少水要看“短板”有多长,目前国内正银企业的“短板”还是技术,因此如果一个公司长期得不到有实力的研发人员、或者公司由于种种原因导致技术缺口太大,那么投资回报的概率就比较低了。如果一个企业有希望在

技术上取得突破,并且有持续研发和创新的能力与体制,然后技术+资金=产品,产品+渠道=市场,这个企业是有希望获得回报,甚至角逐龙头的。


其次谈技术。


太阳能正银是太阳能浆料里技术难度最高的。其难度不仅仅体现在正银技术本身,更体现在光伏行业发展不断对正银的技术提出新的要求上。光伏行业的竞争对手是传统能源,在光伏技术上能取得多大的突破,就能从传统能源那里抢过来多少市场份额,就能扩大多少行业自身的生存空间。


对于国内目前的正银技术,按照某电池厂资深工程师的说法:“大体上没问题,甚至在某些方面还略有优势,但总体感觉欠一点火候,甚至可能在毫无征兆的情况下爆发问题,导致批量不良产生。”


对于这个问题的个人浅见是:我们可能在某些层面已经取得突破,但在深层次的认识上还没有取得整体性突破,这导致我们有可能做出与进口产品效率相当的产品来,但难以保证不出问题。


而这个问题怎么破?一是不断积累经验;二是更重要的,要有人能够从经验积累起来的种种现象中,构建一套正银的知识框架,从整体设计和各种细节上避免出现这样的问题,因为品质是设计出来的,不是制造出来的。第二点中所说的人,应该具备经验、逻辑推理、想象力和判断力,有可能是一个人,更有可能是一个团队。


笔者也认识一些浆料技术人员,他们都是非常优秀的工程师,面对一个单独问题时,他们都能很好的解决问题,但面对一个复合问题时,有时会陷入顾此失彼的境地,而正银面对的,恰恰是大量的复合问题。那么,如何做出一款好的产品呢?可能需要公司建立起一个研发网络,每个人分别面对这张网当中的一部分,解决当前面对的问题,然后把所有人的成果汇集到一起,查漏补缺,最终完成一个好的产品。


当然,浆料各个部分之间相互影响,这个研发网络的建立难度还是极高的,因为其复杂性,研发之中很容易陷入各种各样的误区,下面来来说说正银研发中的几个常见误区:


一是经验主义,只看实验结果和经验判断,对实验背后的逻辑和基本原理思考得不够,不能总结出规律来,这样会导致

做了很多实验,浪费了大量的研发经费和时间,最终在一堆顾此失彼的实验数据中找不到方向和出路;


二是主观主义,脱离大多数实验结果和经验判断,甚至脱离基本原理,从理论或实验结果的其中一个片面出发,设想一个实验方向,而脱离其适用范围,其结果往往是而由于实验结果反馈的模糊性,不知不觉被带入一条偏路,绕了很大弯子,回到最初的状态。


三是细节主义,过分的注重细节,忽略了总体性方向性的问题。有可能在本没有问题的部分花费大量的时间和精力去做了很多对照实验,而本来有可能有问题的地方反而被忽略掉了。


四是概念主义,因为正银是技术密集型的产品,与之相关的各种词汇可能来自于固体物理、材料物理、有机化学、无机化学、高分子物理、分析化学、胶体界面化学、材料化学、计算化学、统计学、半导体等等各个学科门类的各个细小分支,这个产品以及其研发工作中充斥着各种概念,如果只看概念而忽略其内涵,有可做出入错误的判断,从而陷入误区。


在此总结它们,正是因为笔者的团队经历过这些误区,也是希望将来大家都能少犯一些这方面的错误吧。


再次谈用户。


笔者请教过电池厂工程师们的观点,他们总体上是乐于见到国产正银兴起的,尤其是在去年年底经历过同和那次爆炸之后,从供应链安全的角度,电池厂们开始积极接纳国产正银厂家成为自己的供应商。


另外,国产正银的价格普遍低于进口正银,而且,这个差额还是比较可观的,如果平均光电转换效率相同的情况下,每张多晶电池片可以降低0.05~0.07元的成本,这是一个相当可观的数额,对于净利润非常薄的电池厂来说还是很有吸引力的。


但是,用户方面最担心的还是国产正银的品质稳定性。


其实综合来看,此处的稳定性有可能是国产正银本身的质量稳定性不够,原因多种多样,需要从供应链管理、生产管理、品质管控上下大力气去做;还有可能是国产正银的技术设计细节不足,导致应用窗口不够宽泛,而某些电池厂也因为规模小、管理严格程度不够、设备逐渐老旧等等原因,又要求应用窗口必须足够宽泛,因此电池厂的要求和国产正银的现

状不能很好的匹配。


另外,电池厂还非常注重国产正银厂家的持续研发能力,尤其对于新流程、新工艺带来的技术革新,他们迫切的希望找到本土同盟军和他们一起前进,比如很多电池厂就提到了PERC正银、背银、铝浆,n-型硅正银等,他们希望在这方面看到国产正银厂家取得进展。



笔者和大部分与会者的观点相同,国产正银替代进口正银是大势所趋。而什么时候国产正银相对进口正银开始在市场上表现出优势来呢?笔者看好那些能在研发上积极进取,同时少犯错误的团队,相信他们会先从技术上取得突破,然后开始
技术+资金=产品,产品+渠道=市场。当然,简单的两个公式中还有大量辛苦的工作要完成,为了要实现国产正银强于进口正银,实现“东风压倒西风”的宏伟目标,还需要大家更多的努力。


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  • 陶瓷 (2016-4-06 15:51:57)

    近一年少见的好帖。
    无论是对市场/行业到具体公司还是对实际的技术工艺品质再到具体关键的人,分析的都很透彻。可见作者虽然是技术出身但很思想很全面,算复合型高端人才。
    同时说话分寸把握也很到位,很明显是有经历历练的人。
    期待作者继续分享所得。
  • gvgvmk (2016-4-14 12:01:14)

    楼主分析的不错,很全面。